Дети встречают пустой чёрный холст — «космос до рождения звёзд» — и сами зажигают на нём созвездия пальчиковыми красками. Каждый миф (Орион, Большая Медведица, Кассиопея, Лебедь, Геркулес, Скорпион) сразу проживается телом: дети натягивают воображаемый лук, тянут медведицу за хвост, убегают от Скорпиона. Закрепление идёт через технику Джеффа — беги к табличке «Правда» или «Ложь», — а завершает занятие огромный космический корабль, который группа рисует мелками сообща. К концу занятия ночное небо для ребёнка перестаёт быть набором огоньков и превращается в галерею героев.